Comment réussir son allocation d'ETFs ? Deux outils fait maison pour vous guider.

???? Le développement massif des ETFs a permis aux investisseurs particuliers d’ajouter une véritable couche d’allocation d’actifs à leurs stratégies d’investissement. Depuis une dizaine d’années, les particuliers ne se limitent plus à discuter uniquement des titres qu’ils achètent sur le marché actions, mais s’intéressent aussi à la place que cette “poche actions” occupe dans l’ensemble de leur portefeuille.

???? C’est une véritable révolution. Encore faut-il s’y retrouver. Quelles sont les grandes classes d’actifs aujourd’hui accessibles au grand public ? Quelle performance peut-on espérer ? Pour quel niveau de risque ? Comment interagissent-elles entre elles et surtout, comment les combiner efficacement dans un portefeuille ? C’est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo, grâce à deux outils :

????️ Un outil de backtest historique (https://zonebourseassetallocation.streamlit.app/) : il permet de comprendre comment se sont comportées ces différentes classes d’actifs dans le passé et comment elles pouvaient être combinées. Quelle couple rendement/risque pouvait-on en attendre ? Quelles sélections se démarquaient le plus ?

???? Un outil de simulation de type Monte Carlo (https://zoneboursedca.streamlit.app/) : il servira à projeter l’évolution potentielle d’un portefeuille dans le futur, en s’appuyant sur les données issues des analyses historiques.

Bref, si vous êtes passionnés de finance, que vous aimez le big data et que vous vous demandez comment des outils quantitatifs simples peuvent transformer votre approche des marchés, cette vidéo est pour vous !

???? Bienvenue dans la série ZB Big Data, les marchés vus par un expert de la finance quantitative. Ratings, Backtesting, Asset Pricing, Forecasting, Risk Management .... Ces vidéos didactiques et informatives ont pour objectif de vous donner des insights sur les marchés tout en vous présentant des outils plus ou moins complexes pour gérer votre portefeuille comme un pro !

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00:00 : Intro
01:58 : Sélection des classes d'actifs d'intérêt
04:19 : Analyse de la performance
05:25 : Différence entre CAGR et rendement annuel moyen
06:52 : Interactions entre les classes d'actifs
11:14 : Petit moteur de backtest
13:46 : Analyse des résultats
15:05 : Simulations réalistes pour le futur

Grand curieux, bavard hyperactif, fan de sports de glisse et de grands espaces, Etienne est le scientifique de l’équipe. Son job : faire parler les données. À la tête du pôle Recherche & Développement, il met son expertise au service de l’équipe de gestion, des analystes et de nos utilisateurs, en développant des outils innovants pour mieux comprendre et anticiper les marchés. Quand il s’agit de décrypter les mouvements boursiers avec rigueur ou de bâtir un modèle prédictif, c’est vers lui que l’on se tourne.

Auteur du livre « Surperformer » et enseignant à la Toulouse Business School, il s’investit aussi dans la transmission du savoir avec un regard critique, une approche rationnelle, et toujours dans un esprit de neutralité et de bienveillance.

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