Comment devenir plus riche avec le rachat d'actions

L'incroyable stratégie des rachats d'action pour t'enrichir plus vite en bourse.

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0:00 Introduction
2:45 Performance & Dividendes de décembre

4:10 Rachat d'actions : Fonctionnement
Imaginons une entreprise du nom de Bif & Co valorisée à 100 millions € et avec 1 million d'actionnaires. Chaque actionnaire détient des actions d'une valeur de 100 €. En 2022, Bif & Co a généré 5 million d'€ de flux de trésorerie. Elle a 3 possibilités de les dépenser. 1, elle peut trouver de nouveaux moyens de les reinvestir dans le business. 2, elle peut verser un dividende de 5 € à chaque actionnaire et enfin 3, elle peut racheter les actions de 5 % des actionnaires. Il n'y a aucun avantage immédiat à racheter les actionnaires, mais l'année prochaine, les bénéfices seront distribués à un plus petit nombre de personnes et la part du gateau de chaque actionnaire sera plus grande.

6:17 Nouveauté TRADE REPUBLIC
Trade Republic sort aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité game changer qui est tout simplement leur "livret A" fait maison. C'est un taux fixe garanti de 2 % par an sur les liquidités que tu détiens sur ton compte Trade Republic à hauteur de 50 000 € par compte. Les intérêts sont calculés en temps réel en fonction de la valeur de tes liquidités et ils te sont crédités tous les mois. C'est sans frais, sans condition, sans limite de temps, t'as même pas besoin d'investir et tu peux retirer ton argent à tout moment sans aucun blocage.

7:21 Deux stratégies d'investissement INCROYABLES
Investir dans les boites qui font des rachats massifs de leurs actions est une stratégie possible. Le SP500 Buyback index fait exactement ça. Cet indice suit les Top 100 entreprises du SP500 triées par ratio de rachat, ou buyback en anglais. Depuis sa création en 2012, l'indice a généré un retour de + 315 % soit 12 % par an, en blanc sur le graphique. Là où le SP500 traditionnel a généré + 278 % sur la même période, soit 10,4 %. Une autre stratégie encore plus puissante a été théorisée et développée par Jim O’Shaughnessy dans son livre "Ce qui marche à Wall Street". L'auteur a inventé le concept de "rendement en buyback" qui mesure la variation annuelle du nombre d'actions en circulation d'une entreprise. L'auteur a donc fait une simulation où il investit chaque année dans le Top 10 des actions avec les plus gros rendement en buyback du SP500 entre 1926 et 2009, soit une période de 83 ans. Et voici les résultats : le portefeuille a fait + 2 500 000 % en 83 ans. Soit 13 % par an et une baisse maximum de 86 %. Le SP500 a fait + 216 000 % sur 83 ans soit 10 fois moins. Soit 9,69 % par an.

11:12 Les 2 problèmes des rachats d'actions
Premièrement, une grande partie de la rémunération des dirigeants d'entreprise est liée à la performance des actions, et les rachats peuvent artificiellement augmenter le prix des actions à court terme afin que les dirigeants puissent toucher leurs millions de salaire. Alors même si cette théorie peut être vraie, ce n'est pas toujours forcément la réalité. Certains contrats viennent avec des durées minimum de performance avant qu'un dirigeant puisse toucher son plein salaire alignant ainsi ses intérêts avec ceux des actionnaires. Une autre critique crédible face aux buyback est qu'ils signalent potentiellement que l'entreprise est en manque d'inspiration sur quoi investir pour continuer à se développer. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, les rachats d'actions ont augmenté ces dernières années mais de même avec l'investissement dans la recherche et développement.

12:49 Mes 10 investissements du mois en direct
Visa avec un rendement buyback de 12,34 %
Stanley Black & Decker avec un rendement buyback de 6,4 %
MetLife avec un rendement buyback de 3,63 %
AXA avec un rendement buyback de 3,6 %
Nestlé avec un rendement buyback de 3,12 %
Cisco Systems avec un rendement buyback de 3 %
TotalEnergies avec un rendement buyback de 2,9 %
Comcast avec un rendement buyback de 2,84 %
Home Depot avec un rendement buyback de 2,84 %
Caterpillar avec un rendement buyback de 2,76 %

21:06 Revenus annuels

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Un gros MERCI et on se retrouve au sommet ✌️

Sébastien.

#SebastienKoubar #TradeRepublic #ActionDividende